Les outils d’analyse de portefeuille pour l’investisseur autonome

La technologie d’analyse des risques et de création de portefeuille la plus évoluée dans l’espace canadien de courtage en ligne.

Aujourd’hui plus que jamais, il est important de prendre des décisions de placement éclairées.

Conçu pour vous aider à investir en toute confiance, cet ensemble complet d’outils peut vous aider à prendre des décisions éclairées en matière de placements et à gérer votre exposition aux risques pendant que vous gérez les fluctuations du marché.

 

Faites examiner votre portefeuille grâce à La cote du portefeuille

Vous pouvez maintenant obtenir un deuxième avis sur votre portefeuille et le gérer avec encore plus de confiance. 

L’outil La cote du portefeuilleMD vous aide à mieux comprendre votre niveau d’exposition aux risques en comparant le rendement de votre portefeuille à des points de référence nationaux et mondiaux.

La cote du portefeuille évalue également vos valeurs mobilières – actions canadiennes ou américaines, FNB et fonds communs de placement canadiens – et note votre portefeuille en fonction de cinq aspects principaux.

la cote du portefeuille

Évaluez la santé de votre portefeuille selon cinq aspects principaux

cinq aspects principaux

  • Protection contre les baisses : capacité du portefeuille à limiter les pertes.
  • Rendement : évalue votre portefeuille en fonction des rendements annualisés pour différents horizons de placement et vous montre la relation entre le risque que vous prenez et le rendement obtenu.
  • Diversification : indique si le portefeuille est bien diversifié, ce qui peut contribuer à atténuer sa volatilité.
  • Revenus : indique le niveau de revenus ou de dividendes dans le portefeuille.
  • Frais : évalue le ratio des frais de gestion (RFG) moyen pour votre portefeuille, c’est-à-dire les frais annuels que vous payez lorsque vous investissez dans un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse (FNB).

Obtenez un deuxième avis sur votre portefeuille et évaluez son rendement. Ouvrez un compte chez Investisseur QtradeMD dès aujourd’hui ou ouvrez une session pour utiliser La cote du portefeuille.

 

Gérez vos placements avec confiance

Testez des scénarios de placement, explorez des idées, perfectionnez vos compétences.

Il est impossible d’annuler un ordre au marché, mais grâce au Simulateur de portefeuilleMD vous pouvez tester vos idées de placement avant de passer à l’acte. Créez des portefeuilles d’essai en mode simulation. L’outil Simulateur de portefeuille vous montre comment l’ajout ou le retrait de certains titres pourrait modifier l’exposition de votre portefeuille à des risques comme l’inflation, les fluctuations du dollar américain et les taux d’intérêt.

Simulateur de portefeuille

comparison des cotes du portefeuille

Vous pouvez comparer des portefeuilles simulés avec vos portefeuilles actifs, y apporter des modifications pour tester d’autres scénarios et les sauvegarder pour poursuivre votre analyse.

Vous pouvez utiliser La cote du portefeuille pour analyser comment vos portefeuilles simulés se comportent en ce qui concerne la protection contre les baisses, le rendement, la diversification, les revenus et les frais.  

Testez vos idées maintenant avec l’outil Simulateur de portefeuille en ouvrant un compte chez Investisseur QtradeMD ou en ouvrant une session si vous y êtes déjà client.

 

Bâtir un portefeuille de FNB qui répondra à vos besoins en matière de placements

Il vous suffit de répondre à une série de questions sur votre combinaison préférée d’actions et d’obligations et sur les types de risques que vous désirez éviter.

Le Créateur du portefeuille MD produira un solide portefeuille de FNB soumis à un contrôle a posteriori afin de maximiser le rendement ajusté en fonction des risques, et utilisera pour ce faire les trois ratios de risques suivants : ratio de Sharpe, critère de sécurité d’abord de Roy (SFratio) et ratio de Sortino.

Le Créateur du portefeuille

la cote du portefeuille

Vous pouvez également utiliser La cote du portefeuille pour analyser votre portefeuille de FNB sur le plan de la protection contre les baisses, du rendement, de la diversification, des revenus et des frais.  

Vous cherchez des idées pour la création de votre portefeuille? Ouvrez dès maintenant un compte chez Investisseur QtradeMD ou ouvrez une session pour consulter le Créateur du portefeuille.

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QtradeMD est une marque déposée de Patrimoine Aviso Inc. Simulateur de portefeuilleMD, Créateur du portefeuilleMD et La cote du portefeuilleMD sont des marques de commerce de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc. Les services de courtage en ligne sont offerts par l’intermédiaire d’Investisseur Qtrade, une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc.